本書は、人気の国家資格、3級ファイナンシャル・プランニング技能検定の試験対策書です。3級の学科試験と実技試験(個人資産相談業務・資産設計提案業務・保険顧客資産相談業務)の準備を効率よく行えます。ファイナンシャル・プランニングの勉強ははじめてという方でも、本書一冊で無理なく学習できます。
第1章 ライフプランニングと資金計画
1-1 ファイナンシャル・プランニングにおける倫理と関連法規
1-2 ライフプランニングの考え方・手法
1-3 医療保険・介護保険
1-4 労災保険・雇用保険
1-5 公的年金制度の概要
1-6 老齢給付
1-7 障害給付・遺族給付
1-8 請求・受給・併給調整
1-9 企業年金・その他の年金制度
1-10 年金と税金
1-11 住宅取得・教育資金計画
1-12 ローンとカード
第2章 リスク管理
2-1 保険制度全般
2-2 生命保険の仕組み
2-3 生命保険商品の特徴
2-4 生命保険と税金
2-5 法人向け生命保険
2-6 損害保険の仕組みと商品の特徴
2-7 損害保険と税金
2-8 第三分野の保険
第3章 金融資産運用
3-1 マーケット環境の理解
3-2 預貯金
3-3 投資信託
3-4 債券投資
3-5 株式投資
3-6 外貨建て商品
3-7 金融派生商品
3-8 ポートフォリオ運用
3-9 金融商品と税金
3-10 セーフティネット
3-11 消費者・投資家保護に関連する法規
第4章 タックスプランニング
4-1 わが国の税制
4-2 所得税の仕組み
4-3 所得税の計算(1)各種所得の内容
4-4 所得税の計算(2)損益通算
4-5 所得税の計算(3)所得控除
4-6 所得税の計算(4)税額控除
4-7 所得税の申告と納付
4-8 個人住民税・個人事業税
第5章 不動産
5-1 不動産の見方
5-2 不動産の取引
5-3 不動産に関する法令上の規制
5-4 不動産と税金
5-5 不動産の有効活用と証券化
第6章 相続・事業承継
6-1 民法における相続の考え方
6-2 相続分
6-3 相続の承認と放棄
6-4 遺産分割
6-5 遺言と遺留分・成年後見制度
6-6 相続税の概要
6-7 非課税財産
6-8 債務および葬式費用
6-9 相続税の総額までの計算
6-10 各人の納付税額の計算
6-11 相続税の納税義務者・申告等
6-12 相続税の納税方法等
6-13 贈与と贈与税の概要
6-14 贈与税の課税価格・基礎控除・申告等
6-15 贈与税の配偶者控除
6-16 相続時精算課税制度
6-17 住宅取得等資金贈与の特例
6-18 財産の評価
6-19 小規模宅地等の評価の特例
6-20 取引相場のない株式の評価
6-21 その他の財産の評価
付録
索引
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 202 図5-1のタイトル |
未 | 未 |
|
2012.08.27 | ||||||
1刷 | 208 「■借家権」4行目 |
未 | 未 |
|
2012.08.27 | ||||||
1刷 | 210 下から3行目 |
未 | 未 |
|
2012.08.27 | ||||||
1刷 | 212 「■用途制限」2行目 |
未 | 未 |
|
2012.08.27 | ||||||
1刷 | 212 「■用途制限」3行目 |
未 | 未 |
|
2012.08.27 | ||||||
1刷 | 295 上から6~7行目と、その段落の下にある吹き出し |
未 | 未 |
|
2013.07.01 |