Investment Banking 投資銀行業務の実践ガイド(ジョシュア・ローゼンバウム ジョシュア・パール 森生 明)|翔泳社の本
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Investment Banking 投資銀行業務の実践ガイド

原著
原著
翻訳

形式:
書籍
発売日:
ISBN:
9784798179773
定価:
4,620(本体4,200円+税10%)
仕様:
A5・552ページ
カテゴリ:
経営・マーケティング
キーワード:
#経営,#起業・開業,#人材・組織,#ビジネス教養
紙の書籍

原書は25万部突破、世界200以上の大学で使用。
財務モデル(Excel)のダウンロード特典が、圧倒的に使いやすい!

原書:"Investment Banking: Valuation, LBOs, M&A, and IPOs, 3rd Edition"

「我々は、自分たちがウォール街で働きたいと思っていた頃にあればよかったと思う本を著すことにした――」(イントロダクションより)

米金融機関の新入社員、転職者、現場の実務者に読み継がれてきた定番書、待望の邦訳!
バリュエーション(企業価値評価)の手法、レバレッジド・バイアウト(LBO)の分析法、M&A(企業の合併や買収)やIPO(新規株式公開)の実務を、ケーススタディに基づいてステップごとに解説する。

〈こんな方におすすめ〉
・投資銀行業務の入門書・実務書がほしい
・財務モデリングを学びたい
・M&A実務の知識を磨きたい
・PEファンドに就職したい
・MBA留学に備えたい

〈業界の著名人が絶賛!〉
・デイヴィッド・M・ルービンスタイン(カーライル・グループ共同創業者)
・ミッチェル・R・ジュリス(キャニオン・パートナーズ共同会長)
・アディナ・フリードマン(Nasdaq CEO)
・ジョシュ・ラーナー(ハーバード・ビジネススクール教授)
・ロジャー・G・イボットソン(イボットソン・アソシエイツ創業者) ほか

■目次■
第1部 バリュエーション
 第1章 類似会社比較分析
 第2章 類似取引比較分析
 第3章 ディスカウント・キャッシュフロー(DCF)分析
第2部 レバレッジド・バイアウト(LBO)
 第4章 LBOの基本
 第5章 LBO分析
第3部 M&A
 第6章 セルサイドM&A
 第7章 バイサイドM&A
第4部 新規株式公開(IPO)
 第8章 IPOの基本
 第9章 IPOプロセス

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類似会社の選定/データの収集/取引倍率などのエクセル計算/バリュエーションの決定 など

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類似取引の選定/データの収集/類似取引のベンチマーキング/バリュエーションの決定 など

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ターゲットの研究/FCF予想の作成/WACCの算定/ターミナルバリューの算定 など

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強力なLBO候補とは/資金調達ストラクチャー/取引ストラクチャー/LBOモデルの構築 など

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オークションのプロセス/資金調達の形態/取引ストラクチャー/合併効果分析 など

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強力なIPO候補とは/SPAC、直接上場/マーケティングとロードショー/プライシングと配分 など

第1部 バリュエーション
 第1章 類似会社比較分析
 第2章 類似取引比較分析
 第3章 ディスカウント・キャッシュフロー(DCF)分析
第2部 レバレッジド・バイアウト(LBO)
 第4章 LBOの基本
 第5章 LBO分析
第3部 M&A
 第6章 セルサイドM&A
 第7章 バイサイドM&A
第4部 新規株式公開(IPO)
 第8章 IPOの基本
 第9章 IPOプロセス

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最終更新日:2024年08月20日
発生刷 ページ数 書籍改訂刷 電子書籍訂正 内容 登録日
1刷 066
図表1-25
5刷
次年暦年売上高=月#×FYA売上高/12+(12-月#)×NFY売上高/EBITDA
次年暦年売上高=月#×FYA売上高/12+(12-月#)×NFY売上高/12
2024.01.12
1刷 145-146
p145の最後の行からp146の1行目にかけて
5刷
予想期間の最初の数の数年間はそれに準じて設定する
予想期間の最初の数年間はそれに準じて設定する

※リフローEPUBの場合、第3章の「ステップⅡ. FCF予想の作成」の小見出し「売上原価(COGS)と販売管理費(SG&A)」の本文が該当箇所になります。
2024.02.19
1刷 357
最初の段落4行目
5刷
Fair Trade Commission
Federal Trade Commission

※リフローEPUBの場合、第6章の「クロージング」の最初の段落が該当箇所になります。
2024.03.04
1刷 379
本文下から7行目~6行目
6刷
キャピタルゲインが発生する。キャピタルゲインがどの程度発生するかは
キャピタルゲイン税が発生する。キャピタルゲイン税がどの程度発生するかは

※リフローEPUBの場合、第7章の「取引ストラクチャー」の小見出し「株式売却」の本文、2つ目の段落が該当箇所になります。
2024.08.06
1刷 410
上から7行目
6刷
1,195.3百万ドルとなる
1,194.5百万ドルとなる

※リフローEPUBの場合、図表7-25のすぐ上の段落の最終行が該当箇所になります。
2024.08.20
1刷 410
上から9行目
6刷
1,195.3百万ドルを
1,194.5百万ドルを

※リフローEPUBの場合、図表7-25のすぐ下の段落の2行目あたりが該当箇所になります。
2024.08.20
1刷 425
3つ目の表「ブレークイーブンするシナジー金額の感度分析」の西暦年
2刷
2019 2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 2023 2024

※リフローEPUBの場合、図表7-35の右下の表が該当箇所になります。
2023.10.11
1刷 460
下から9行目
5刷
富裕層(high-net-worth individual)や個人投資家
富裕層(high net-worth)または個人投資家

※リフローEPUBの場合、第8章の「主要な参加者」の小見出し「IPO投資家」の最初の段落の末尾が該当箇所になります。
2024.03.23
1刷 514
下から7行目
5刷
登録書類に含まれる
登録届出書に含まれる

※リフローEPUBの場合、第9章の「デューデリジェンス、ドラフティング、ファイリング」の小見出し「その他の取引・コーポレートガバナンスに関する主要書類の作成」の「コンフォートレター」の最初の段落が該当箇所になります。
2024.03.23
1刷 515
下から7行目
5刷
SECのコーポレートファイナンス部門が
SECの企業財務局が

※リフローEPUBの場合、第9章の「デューデリジェンス、ドラフティング、ファイリング」の小見出し「SECコメントへの対応と修正登録届出書の提出」の最初の段落が該当箇所になります。
2024.03.23